Squidler + Oqto
Agenttisi Oqtossa.
Yhdistä Oqto-yritys, niin Squidler-agenttisi voi vastata kirjanpitoa koskeviin kysymyksiin, seurata maksamattomia maksuja, valmistella ostolaskuja ja hakea materiaalin kuukausi- ja vuosiselvityksiä varten — Slackista, Teamsista, Telegramista, sähköpostista tai verkosta. Päätät aluekohtaisesti, mihin agentti pääsee ja mihin se saa kirjoittaa, ja voit muuttaa tätä yhdellä klikkauksella.
Mitä agenttisi tekee sillä
Vastauksia kirjanpidosta
Tositteet, myynti- ja ostolaskut, asiakkaat, toimittajat, artikkelit, käyttöomaisuus ja projektit – luettuna suoraan yrityksen tiedoista ja selitettynä selkokielellä.
Maksamattomien saatavien perintä
Agentti seuraa myynti- ja ostolaskujen eräpäiviä sekä saldoja ja ilmoittaa sinulle ennen kuin mikään myöhästyy — aikataulun mukaan, ei vain pyynnöstä.
Ostolaskut, saapuneista kirjattuihin
Lukee saapuneet-kansiossa odottavat asiat, luonnostelee ostolaskun tiliöinnillä, joka perustuu siihen, miten olet aiemmin tiliöinyt kyseisen toimittajan, ja antaa sen sinulle hyväksyttäväksi ennen kirjaamista.
Kuukauden vaihde ja vuoden vaihde
Tositteet, tilien saldot ja täysi SIE-vienti tilikaudelta pyynnöstä – tilinpäätösmateriaali koottuna puolestasi.
Miten pääsyoikeudet toimivat
- Valtuuta kerran, rajaa agenttikohtaisesti
- Yritys valtuuttaa integraation kerran Oqtossa. Tästä lähtien kunkin agentin käyttöoikeus luodaan yrityskohtaisesti Squidlerissä valitsemiesi alueiden perusteella, joten agentilla, joka saa nähdä vain ostolaskuja, on tunnus, joka pääsee vain ostolaskuihin. Alueiden muuttaminen onnistuu yhdellä klikkauksella ja tulee voimaan välittömästi — uutta hyväksyntää Oqtossa ei tarvita.
- Vain luku, kunnes toisin mainitset
- Jokainen alue on aluksi vain luku -tilassa. Otat kirjoitusoikeuden käyttöön alueittain — esimerkiksi ostolaskut mutta ei tositteita, asiakkaat mutta ei maksuja — ja agentilta evätään kaikki tämän ulkopuolinen jo ennen kuin pyyntö lähtee Squidleriltä.
- Yksi yritys per yhteys
- Jokainen yritys yhdistetään ja sille annetaan käyttöoikeudet erikseen. Tilitoimisto yhdistää yhden asiakasyrityksen per pääkirja ja antaa kullekin täsmälleen ne oikeudet, joista asiakas on sopinut — yhdelle luku-oikeus, toiselle kirjoitusoikeus ostolaskuihin.
- Agentti kysyy ennen varauksen tekemistä
- Tosite voidaan korjata vain vastatositteella, joten agentti ehdottaa ensin koko kokonaisuutta — summaa, tiliä, ajanjaksoa — ja kirjaa sen vasta kun vastaat myöntävästi. Kaikki kirjanpitoon tehdyt toimet lokitetaan, ja voit katkaista yhteyden milloin tahansa.
Näin yhdistät
- 01
Avaa agenttisi Squidlerissä ja mene kohtaan Asetukset → Integraatiot → Oqto.
- 02
Valitse, mitä alueita yhteys koskee ja mihin niistä saa kirjoittaa.
- 03
Hyväksy Oqtossa. Tai jos olet jo aktivoinut Squidlerin Oqton integraatioissa, liitä sen sijaan Oqton näyttämä yritystunnus.
- 04
Valmis. Agentti esittäytyy kertoen, mitä se näkee, ja voit muuttaa alueita aina halutessasi.
Palkkaa yksi, yhdistä Oqto ja aloita.
Valitse asiantuntija, lisää hänet kanavillesi ja anna vain tarvittavat oikeudet. Se vie vain minuutteja.