Dein Agent arbeitet jetzt in Spiris

Squidler-Agenten lassen sich jetzt mit Spiris verbinden, dem Buchhaltungssystem, das viele noch als Visma eEkonomi oder Visma Spcs kennen, neben Fortnox, Bokio und Oqto. Liegt deine Buchhaltung in Spiris Bokföring & Fakturering, kann dein Agent sie lesen und, wo du es erlaubst, darin arbeiten: Fragen zu Rechnungen, Buchungen und Salden beantworten, im Blick behalten, was offen ist, Kundenrechnungen als Entwurf vorbereiten, Lieferantenrechnungen mit ihren Belegen erfassen und das Material für Monats- und Jahresabschluss zusammenstellen, SIE-Export inklusive.

Die Fragen sind die, die du einer Kollegin stellen würdest, die die Bücher offen hat. "Welche Kunden sind mehr als dreißig Tage im Verzug?" "Was haben wir diesem Lieferanten dieses Jahr bezahlt?" "Ist die Umsatzsteuermeldung für das Quartal fertig?" Die Antwort kommt mit den Zahlen dahinter, auf dem Kanal, auf dem du gefragt hast: Slack, Teams, Telegram, E-Mail oder im Web.

Drei Bereiche, und Spiris hält die Grenze auch

Spiris teilt seine Daten in drei Bereiche, und wir auch: Verkauf, Buchhaltung und Einkauf. Für jeden wählst du: aus, nur lesen oder schreiben, pro Unternehmen.

Diese Wahl ist nicht nur eine Regel bei uns. Spiris trennt Lesen und Schreiben in seinen eigenen Berechtigungen, ein Bereich nur mit Leserecht ist also einer, für den die Verbindung nie Schreibrecht bekommen hat, und Spiris lehnt dort ein Schreiben selbst ab. Unsere Prüfung läuft zuerst und hält die Anfrage auf, bevor sie Squidler verlässt, aber sie ist nicht mehr das Einzige zwischen dem Agenten und deinen Büchern. Einen Bereich einzuschränken wirkt sofort; ihn zu erweitern heißt, das Unternehmen bei Spiris erneut freizugeben.

Dieselben Regeln wie bisher

Der Agent schlägt vor, bevor er handelt. Eine Kundenrechnung wird als Entwurf vorbereitet, mit dem PDF genau so, wie der Kunde es sehen würde, und erst gebucht oder versendet, wenn du es sagst. Eine Lieferantenrechnung wird mit angehängtem Beleg und einem Kontierungsvorschlag erfasst und bleibt liegen, bis du sie freigibst.

Manches, was Spiris erlaubt, lässt sich nicht rückgängig machen: eine Rechnung stornieren, eine SIE-Datei importieren, Eröffnungssalden ändern, einen Kunden oder Lieferanten löschen. Das wird dem Agenten verweigert, solange du nicht genau darum gebeten hast, und deine Anweisung wird im Prüfprotokoll festgehalten. Alles, was er in den Büchern tut, wird protokolliert, und du kannst die Verbindung jederzeit trennen.

Ein Buchhaltungsbüro verbindet ein Mandantenunternehmen pro Buchhaltung und gibt jedem genau den Zugriff, dem dieser Mandant zugestimmt hat, wie bei den anderen drei.

So bekommst du es

Spiris steht ab sofort jedem Agenten zur Verfügung. Schalte in Spiris das Modul Spiris Integration für das Unternehmen ein, unter Fler funktioner im Menü. Öffne dann Einstellungen → Integrationen → Spiris bei deinem Agenten, wähle die Bereiche, melde dich bei Spiris an und wähle das Unternehmen, fertig. Auf der Integrationsseite für Spiris findest du die vollständige Anleitung.

Fortnox, Bokio und Oqto sind unverändert, und sie alle sind dieselbe Art Kollege: kein Buchhaltungsroboter, sondern jemand, der den Zusammenhang schon kennt, weil ihr die ganze Woche miteinander gesprochen habt, und der jetzt nachsehen kann.