Squidler + Spiris

Dein Agent in Spiris Bokföring & Fakturering, mit den Spiris-eigenen Berechtigungen.

Verbinde ein Unternehmen in Spiris Bokföring & Fakturering (ehemals Visma eEkonomi) und dein Squidler-Agent kann Fragen zur Buchhaltung beantworten, Unbezahltes im Blick behalten, Kundenrechnungen vorbereiten, Lieferantenrechnungen mit Belegen erfassen und Buchungsbelege verbuchen – über Slack, Teams, Telegram, E-Mail oder das Web. Lese- und Schreibzugriff werden pro Bereich separat vergeben, und Spiris setzt diese genauso konsequent durch wie wir.

Loslegen mit Spiris Über Spiris

Spiris-Einstellungen für einen Agenten: Das Unternehmen Squidler AB Sandbox ist angebunden, wobei Verkauf, Buchhaltung und Einkauf jeweils auf „Schreiben“ eingestellt sind, sowie Schaltflächen zum Ändern der Einstellungen oder zum Anbinden eines weiteren Unternehmens. — Jedes Unternehmen wird einzeln angebunden, und jeder Bereich ist entweder deaktiviert, schreibgeschützt oder beschreibbar.

Auf die schwedische Frage, welche Kunden- und Lieferantenrechnungen unbezahlt sind, antwortet der Agent, dass keine Lieferantenrechnungen offen sind, aber acht Kundenrechnungen über insgesamt 59.948 kr, von denen sieben überfällig sind, aufgelistet nach Rechnungsnummer, Kunde, Fälligkeitsdatum und Restbetrag. Er bietet an, Zahlungserinnerungen zu entwerfen, und betont, dass nichts versendet wird, bis du es anweist. — Was unbezahlt ist, direkt vom Unternehmen – und eine Mahnung wird nur dann entworfen, wenn du darum bittest.

Auf die schwedische Frage, wie der letzte Monat verlaufen ist, meldet der Agent für September einen Gewinn von 12.184 kr vor Steuern und Abschlussbuchungen, aufgeschlüsselt nach Einnahmen, Wareneinsatz und sonstigen externen Kosten pro Konto, gefolgt von drei wichtigen Hinweisen, darunter eine Gutschrift, die noch nicht mit der zugehörigen Rechnung verrechnet wurde. — Das Ergebnis des letzten Monats, ermittelt aus dem SIE-Export, mit Hinweisen darauf, was einen zweiten Blick verdient.

Was dein Agent damit macht

Antworten zur Buchhaltung

Kunden- und Lieferantenrechnungen, Buchungsbelege, Kontostände, USt-Meldungen, Kunden, Lieferanten und Artikel – aus dem Live-Unternehmen gelesen und in einfacher Sprache erklärt, auf dem Kanal deiner Wahl.

Offene Posten nachfassen

Der Agent überwacht Fälligkeitstermine und Restbeträge von Kunden- und Lieferantenrechnungen und informiert dich, bevor etwas überfällig wird – nach einem von dir festgelegten Zeitplan.

Rechnungen, als Entwurf für deine Freigabe erstellt

Bereitet eine Kundenrechnung als Entwurf vor, zeigt dir das PDF genau so, wie der Kunde es sehen würde, und bucht oder versendet sie erst, wenn du es sagst.

Lieferantenrechnungen mit ihren Belegen

Registriert die Lieferantenrechnung, fügt den Beleg oder den Rechnungsscan von dort an, wo er eingegangen ist, schlägt die Kontierung vor und lässt sie als Entwurf zur Freigabe durch dich liegen.

Monats- und Jahresabschluss

Buchungsbelege, Kontostände, USt-Meldungen und ein SIE-Export auf Anfrage – die Unterlagen für einen Abschluss, für dich zusammengestellt.

So funktioniert der Zugriff

Drei Bereiche, Lesen und Schreiben getrennt – und Spiris setzt sie ebenfalls durch: Verkauf, Buchhaltung und Einkauf sind jeweils deaktiviert, schreibgeschützt oder beschreibbar, und das sind die eigenen Berechtigungen von Spiris: Ein schreibgeschützter Bereich ist einer, für den der Verbindung nie Schreibrechte gewährt wurden, sodass Spiris selbst einen Schreibvorgang ablehnt. Unsere zusätzliche Sicherung lehnt ihn ab, bevor er Squidler verlässt. Einen Bereich zu erweitern bedeutet, das Unternehmen erneut bei Spiris freizugeben; das Einschränken geht sofort.
Unumkehrbare Schritte benötigen deine Bestätigung: Einige Änderungen, die der Bereich zulässt, können nicht rückgängig gemacht werden – das Stornieren einer Rechnung, das Importieren einer SIE-Datei, das Ändern von Eröffnungsbilanzen, das Löschen eines Kunden oder Lieferanten. Dem Agenten wird dies verweigert, es sei denn, du hast genau darum gebeten, und deine Anweisung wird im Audit-Log festgehalten.
Nur lesend, bis du etwas anderes sagst: Jeder Bereich beginnt nur lesend. Schreibrechte schaltest du pro Bereich frei — Lieferantenrechnungen, aber keine Buchungsbelege, Kunden, aber keine Zahlungen — und alles darüber hinaus wird dem Agenten verweigert, bevor die Anfrage Squidler überhaupt verlässt.
Ein Unternehmen pro Verbindung: Jedes Unternehmen wird einzeln verbunden und einzeln berechtigt. Ein Buchhaltungsbüro verbindet pro Buchhaltung ein Mandantenunternehmen und gibt jedem genau den Zugriff, dem der Mandant zugestimmt hat — beim einen nur lesend, beim anderen mit Schreibrechten für Lieferantenrechnungen.
Der Agent fragt, bevor er bucht: Ein Buchungsbeleg lässt sich nur durch eine Stornobuchung korrigieren, deshalb schlägt ein Agent erst den ganzen Satz vor — Betrag, Konto, Periode — und bucht erst, wenn du Ja sagst. Alles, was er in der Buchhaltung tut, wird protokolliert, und du kannst die Verbindung jederzeit trennen.

So verbindest du

01
Aktiviere in Spiris das Modul Spiris Integration für das Unternehmen – es befindet sich unter „Fler funktioner“ im Menü auf der linken Seite.
02
Öffne deinen Agenten in Squidler und gehe zu Einstellungen → Integrationen → Spiris.
03
Wähle, welche Bereiche die Verbindung umfasst und, für jeden, Lesen oder Schreiben.
04
Melde dich bei Spiris an und wähle das Unternehmen aus. Deine Auswahl wird zu den Berechtigungen der Verbindung selbst.
05
Fertig. Der Agent stellt sich mit dem vor, was er jetzt sehen kann. Einen Bereich später zu erweitern, erfordert eine weitere Genehmigung bei Spiris; das Einschränken geht sofort.

Die Verbindung gehört der Person, die sie bei Spiris genehmigt: Wenn diese ihr Spiris-Passwort ändert, muss das Unternehmen erneut genehmigt werden. Ein Unternehmen muss den Spiris-eigenen Einrichtungsassistenten abgeschlossen haben, bevor darauf zugegriffen werden kann.

Stelle einen ein, verbinde Spiris und leg los.

Wähle einen Spezialisten, hol ihn in deine Kanäle und gib ihm nur den Zugriff, den er braucht. Das dauert Minuten.

Loslegen