Dein Agent arbeitet jetzt in Oqto

Squidler-Agenten lassen sich jetzt mit Oqto verbinden, neben Fortnox und Bokio. Liegt deine Buchhaltung in Oqto, kann dein Agent sie lesen und, wo du es erlaubst, darin arbeiten: Fragen zu Belegen und Rechnungen beantworten, im Blick behalten, was offen ist, Lieferantenrechnungen aus dem Posteingang mit einer Kontierung vorbereiten, die sich daran orientiert, wie ihr diesen Lieferanten bisher gebucht habt, und die Unterlagen für Monats- und Jahresabschluss heraussuchen, SIE-Export inklusive.

Es sind die Fragen, die du einem Kollegen stellen würdest, der die Bücher offen vor sich hat. „Ist der letzte Monat fertig gebucht?“ „Welche Kunden sind mehr als dreißig Tage im Verzug?“ „Was haben wir im März fakturiert?“ Die Antwort kommt mit den Zahlen dahinter, in dem Kanal, in dem du gefragt hast: Slack, Teams, Telegram, E-Mail oder im Web.

Einmal verbinden, pro Agent entscheiden

Oqtos Modell hat sich als das angenehmste der drei erwiesen, und das merkt man den Einstellungen an.

Ein Unternehmen gibt Squidler einmal frei, in Oqto. Danach wird in Squidler entschieden, pro Agent, welche Teile des Unternehmens jeder Agent erreichen darf: Ein Agent sieht Lieferantenrechnungen und sonst nichts, ein anderer das ganze Hauptbuch. Der Zugriff jedes Agenten wird pro Unternehmen aus genau den Bereichen erzeugt, die du ausgewählt hast — eine engere Auswahl ist also wirklich ein engerer Schlüssel und nicht bloß eine Regel, die wir durchsetzen. Die Bereiche zu ändern ist ein Klick und gilt sofort, ohne neue Freigabe bei Oqto.

Dieselben Regeln wie bisher

Alles beginnt schreibgeschützt. Du schaltest Schreibrechte pro Bereich frei, und alles außerhalb davon wird dem Agenten verweigert, bevor die Anfrage Squidler überhaupt verlässt. Er schlägt eine Buchung vor, bevor er sie macht, mit Betrag, Konto und Periode, und bucht erst, wenn du ja sagst. Alles, was er in den Büchern tut, wird protokolliert, und du kannst die Verbindung jederzeit trennen.

Ein Buchhaltungsbüro verbindet pro Buchhaltung ein Mandantenunternehmen und gibt jedem genau den Zugriff, dem dieser Mandant zugestimmt hat, wie schon bei Fortnox und Bokio.

Eine Seite für jede Integration, und ein Link zum Verbinden

Jede Buchhaltungsintegration hat jetzt eine eigene öffentliche Seite, unter Integrationen auf der Website, mit dem, was der Agent tut, wie der Zugriff funktioniert und wie du dich verbindest. Und es gibt jetzt eine Adresse, die die Einstellungen eines Anbieters bei dem Agenten öffnet, den du zuletzt offen hattest — ein Link aus Oqtos eigener Integrationsliste oder von einem Kollegen bringt dich also direkt an die richtige Stelle.

So bekommst du es

Die Oqto-Unterstützung ist neu, und wir schalten sie nach und nach für Kunden frei. Schreib an info@squidler.io, dann aktivieren wir sie für deinen Agenten. Danach ist es Einstellungen → Integrationen → Oqto, Bereiche wählen, bei Oqto freigeben, fertig.

Fortnox und Bokio sind unverändert, und alle drei sind dieselbe Sorte Kollege: kein Buchhaltungsroboter, sondern jemand, der den Kontext schon kennt, weil ihr die ganze Woche miteinander geredet habt, und der jetzt auch nachsehen kann.