Squidler + Oqto
Dein Agent in Oqto.
Verbinde ein Oqto-Unternehmen, und dein Squidler-Agent kann Fragen zur Buchhaltung beantworten, offene Posten im Blick behalten, Lieferantenrechnungen vorbereiten und die Unterlagen für den Monats- und Jahresabschluss zusammentragen — über Slack, Teams, Telegram, E-Mail oder das Web. Du entscheidest pro Bereich, worauf der Agent zugreifen darf und wo er schreiben darf, und du kannst das mit einem Klick ändern.
Was dein Agent damit macht
Antworten zur Buchhaltung
Buchungsbelege, Kunden- und Lieferantenrechnungen, Kunden, Lieferanten, Artikel, Anlagevermögen und Projekte — direkt aus dem laufenden Unternehmen gelesen und in verständlicher Sprache erklärt.
Offene Posten nachfassen
Der Agent überwacht Fälligkeiten und Salden von Kunden- und Lieferantenrechnungen und sagt dir Bescheid, bevor etwas überfällig wird — nach Zeitplan, nicht nur auf Nachfrage.
Lieferantenrechnungen, vom Posteingang bis zur Buchung
Liest, was im Posteingang wartet, entwirft die Lieferantenrechnung mit einer Kontierung danach, wie du diesen Lieferanten zuvor gebucht hast, und legt sie dir zur Genehmigung vor, bevor irgendetwas gebucht wird.
Monats- und Jahresabschluss
Buchungsbelege, Kontosalden und ein vollständiger SIE-Export für das Geschäftsjahr, auf Anfrage — die Unterlagen für einen Abschluss, für dich zusammengestellt.
So funktioniert der Zugriff
- Einmal autorisieren, pro Agent einschränken
- Das Unternehmen autorisiert die Integration einmal, in Oqto. Von da an wird der Zugriff jedes Agenten pro Unternehmen aus den Bereichen erzeugt, die du in Squidler gewählt hast — ein Agent, der nur Lieferantenrechnungen sehen darf, hält also ein Token, das nur Lieferantenrechnungen erreicht. Die Bereiche zu ändern ist ein Klick und gilt sofort — ohne neue Genehmigung in Oqto.
- Nur lesend, bis du etwas anderes sagst
- Jeder Bereich beginnt nur lesend. Schreibrechte schaltest du pro Bereich frei — Lieferantenrechnungen, aber keine Buchungsbelege, Kunden, aber keine Zahlungen — und alles darüber hinaus wird dem Agenten verweigert, bevor die Anfrage Squidler überhaupt verlässt.
- Ein Unternehmen pro Verbindung
- Jedes Unternehmen wird einzeln verbunden und einzeln berechtigt. Ein Buchhaltungsbüro verbindet pro Buchhaltung ein Mandantenunternehmen und gibt jedem genau den Zugriff, dem der Mandant zugestimmt hat — beim einen nur lesend, beim anderen mit Schreibrechten für Lieferantenrechnungen.
- Der Agent fragt, bevor er bucht
- Ein Buchungsbeleg lässt sich nur durch eine Stornobuchung korrigieren, deshalb schlägt ein Agent erst den ganzen Satz vor — Betrag, Konto, Periode — und bucht erst, wenn du Ja sagst. Alles, was er in der Buchhaltung tut, wird protokolliert, und du kannst die Verbindung jederzeit trennen.
So verbindest du
- 01
Öffne deinen Agenten in Squidler und geh zu Einstellungen → Integrationen → Oqto.
- 02
Wähle, welche Bereiche die Verbindung umfasst und in welche davon geschrieben werden darf.
- 03
Genehmige es in Oqto. Oder füge, wenn du Squidler unter den Integrationen des Unternehmens in Oqto bereits aktiviert hast, stattdessen die Unternehmens-ID ein, die Oqto dir anzeigt.
- 04
Fertig. Der Agent stellt sich vor und sagt, was er jetzt sehen kann, und du änderst die Bereiche, wann immer du willst.
Die Unterstützung für Oqto ist neu. Wir schalten sie nach und nach für Kunden frei — schreib an info@squidler.io, dann aktivieren wir sie für deinen Agenten.
Stelle einen ein, verbinde Oqto und leg los.
Wähle einen Spezialisten, hol ihn in deine Kanäle und gib ihm nur den Zugriff, den er braucht. Das dauert Minuten.