Squidler + Spiris
Din agent i Spiris Bokföring & Fakturering, med Spiris egne tilladelser.
Tilslut en virksomhed i Spiris Bogføring & Fakturering (tidligere Visma eEkonomi), og din Squidler-agent kan svare på spørgsmål om bøgerne, holde styr på ubetalte beløb, klargøre kundefakturaer, registrere leverandørfakturaer med bilag og bogføre kassebilag — fra Slack, Teams, Telegram, e-mail eller web. Læse- og skriveadgang tildeles separat pr. område, og Spiris håndhæver dem lige så godt som os.
Hvad din agent gør med det
Svar om regnskabet
Kunde- og leverandørfakturaer, bilag, kontosaldi, momsrapporter, kunder, leverandører og varer — læst fra live-virksomheden og forklaret i et enkelt sprog, på den kanal du ønsker.
Opfølgning på ubetalte beløb
Agenten overvåger forfaldsdatoer og restbeløb på kunde- og leverandørfakturaer og giver dig besked, før noget bliver for sent — efter en tidsplan, du har sat.
Fakturaer, klargjort til din godkendelse
Forbereder en kundefaktura som kladde, viser dig PDF-filen præcis som kunden ville se den, og bogfører eller sender den først, når du siger til.
Leverandørfakturaer med deres bilag
Registrerer leverandørfakturaen, vedhæfter kvitteringen eller fakturascanningen, uanset hvor den kom fra, foreslår kontokonteringen og efterlader den som et udkast, som du kan godkende.
Månedsafslutning og årsafslutning
Bilag, kontosaldi, momsrapporter og en SIE-eksport på anmodning — materialet til en årsafslutning, samlet til dig.
Sådan fungerer adgang
- Tre områder, læse og skrive adskilt – og Spiris håndhæver dem også
- Salg, bogføring og indkøb er hver især slået fra, skrivebeskyttet eller skrivbare, og de er Spiris' egne tilladelser: et skrivebeskyttet område er et, som forbindelsen aldrig fik skrivetilladelse til, så Spiris afviser selv en skrivning. Vores kontrol ovenpå afviser det, før det forlader Squidler. Udvidelse af et område kræver fornyet godkendelse af virksomheden hos Spiris; indsnævring sker øjeblikkeligt.
- Trin, der ikke kan fortrydes, kræver dit tilsagn
- Nogle ændringer, som området tillader, kan ikke fortrydes – annullering af en faktura, import af en SIE-fil, ændring af åbningssaldi, sletning af en kunde eller leverandør. Agenten nægtes disse, medmindre du specifikt har bedt om det, og din instruks skrives i revisionssporet.
- Skrivebeskyttet, indtil du siger andet
- Hvert område starter som skrivebeskyttet. Du aktiverer skrivetilgang pr. område — leverandørfakturaer, men ikke bilag, kunder, men ikke betalinger — og agenten afvises i alt uden for dette, før anmodningen forlader Squidler.
- Én virksomhed pr. forbindelse
- Hver virksomhed tilsluttes og tildeles tilladelser for sig selv. Et revisionsfirma tilkobler én klientvirksomhed pr. hovedbog og giver hver præcis den adgang, klienten har accepteret — skrivebeskyttet for én, leverandørfakturaer med skrivetilgang for en anden.
- Agenten spørger, før den booker
- Et bilag kan kun rettes med et modpostering, så en agent foreslår hele sættet først – beløb, konto, periode – og bogfører først, når du siger ja. Alt, hvad den gør i regnskabet, logges, og du kan afbryde forbindelsen når som helst.
Sådan opretter du forbindelse
- 01
I Spiris skal du aktivere Spiris Integration-modulet for virksomheden — det findes under Fler funktioner i menuen til venstre.
- 02
Åbn din agent i Squidler og gå til Indstillinger → Integrationer → Spiris.
- 03
Vælg hvilke områder forbindelsen dækker, og for hver af dem, om der må læses eller skrives.
- 04
Log ind på Spiris og vælg virksomheden. Dit valg bliver rettighederne for selve forbindelsen.
- 05
Færdig. Agenten præsenterer sig selv med det, den nu kan se. Udvidelse af et område senere kræver en ekstra godkendelse hos Spiris; indsnævring sker øjeblikkeligt.
Forbindelsen tilhører den person, der godkender den hos Spiris: hvis de ændrer deres Spiris-adgangskode, skal virksomheden godkendes igen. En virksomhed skal have færdiggjort Spiris' egen opstartsguide, før noget kan læse den.
Ansæt en, tilslut Spiris, og kom i gang.
Vælg en specialist, tilføj den til dine kanaler, og giv kun den adgang, den har brug for. Det tager kun få minutter.