Squidler + Oqto
Din agent i Oqto.
Tilslut en Oqto-virksomhed, og din Squidler-agent kan svare på spørgsmål om bøgerne, holde styr på ubetalte beløb, klargøre leverandørfakturaer og trække materialet til måneds- og årsafslutning — fra Slack, Teams, Telegram, e-mail eller web. Du bestemmer pr. område, hvad agenten må tilgå, og hvor den må skrive, og du kan ændre det med ét klik.
Hvad din agent gør med det
Svar om regnskabet
Bilag, kunde- og leverandørfakturaer, kunder, leverandører, artikler, anlægsaktiver og projekter — læst fra den aktive virksomhed og forklaret i et enkelt sprog.
Opfølgning på ubetalte beløb
Agenten overvåger forfaldsdatoer og saldi på kunde- og leverandørfakturaer og giver dig besked, før noget bliver for sent — efter en tidsplan, ikke kun efter anmodning.
Leverandørfakturaer, fra indbakke til bogført
Læser det, der venter i indbakken, opretter udkast til leverandørfakturaen med en kontokontering baseret på, hvordan du har bogført den leverandør før, og giver den til dig til godkendelse, før noget bogføres.
Månedsafslutning og årsafslutning
Bilag, kontosaldi og en fuld SIE-eksport for regnskabsåret, på anmodning — materialet til en årsafslutning, samlet til dig.
Sådan fungerer adgang
- Autorisér én gang, begræns pr. agent
- Virksomheden godkender integrationen én gang i Oqto. Fra da af udstedes hver agents adgang per virksomhed fra de områder, du har valgt i Squidler, så en agent, der kun må se leverandørfakturaer, har en token, der kun giver adgang til leverandørfakturaer. Ændring af områderne sker med ét klik og træder i kraft med det samme — ingen ny godkendelse i Oqto.
- Skrivebeskyttet, indtil du siger andet
- Hvert område starter som skrivebeskyttet. Du aktiverer skrivetilgang pr. område — leverandørfakturaer, men ikke bilag, kunder, men ikke betalinger — og agenten afvises i alt uden for dette, før anmodningen forlader Squidler.
- Én virksomhed pr. forbindelse
- Hver virksomhed tilsluttes og tildeles tilladelser for sig selv. Et revisionsfirma tilkobler én klientvirksomhed pr. hovedbog og giver hver præcis den adgang, klienten har accepteret — skrivebeskyttet for én, leverandørfakturaer med skrivetilgang for en anden.
- Agenten spørger, før den booker
- Et bilag kan kun rettes med et modpostering, så en agent foreslår hele sættet først – beløb, konto, periode – og bogfører først, når du siger ja. Alt, hvad den gør i regnskabet, logges, og du kan afbryde forbindelsen når som helst.
Sådan opretter du forbindelse
- 01
Åbn din agent i Squidler og gå til Indstillinger → Integrationer → Oqto.
- 02
Vælg hvilke områder forbindelsen dækker, og hvilke af dem der må skrives til.
- 03
Godkend hos Oqto. Eller, hvis du allerede har aktiveret Squidler under virksomhedens integrationer i Oqto, kan du indsætte det virksomheds-id, Oqto viser dig, i stedet.
- 04
Færdig. Agenten præsenterer sig selv med det, den nu kan se, og du kan ændre områderne når som helst.
Ansæt en, tilslut Oqto, og kom i gang.
Vælg en specialist, tilføj den til dine kanaler, og giv kun den adgang, den har brug for. Det tager kun få minutter.