Squidler + Bokio
Din agent i Bokio, med Bokios egne tilladelser.
Tilslut en Bokio-virksomhed, og din Squidler-agent kan svare på spørgsmål om fakturaer og bogholderi, holde styr på hvad der er ubetalt, registrere indgående leverandørfakturaer og bogføre de tilsvarende kassekladder — med læse- og skriveadgang tildelt separat pr. område, og håndhævet af både Bokio og os.
Hvad din agent gør med det
Svar om regnskabet
Kundefakturaer, leverandørfakturaer, kassekladder, kunder, leverandører og regnskabsår — læst fra live-virksomheden og forklaret i et enkelt sprog, på den kanal du ønsker.
Opfølgning på ubetalte beløb
Agenten overvåger forfaldsdatoer og restbeløb på både kunde- og leverandørfakturaer og påminder dig, før noget bliver for sent.
Registrering af leverandørfakturaer
Opretter leverandøren og fakturaen ud fra det modtagne, foreslår kassekladden baseret på hvordan du tidligere har bogført den leverandør, og bogfører den først når du har godkendt konteringen.
Bilag til afslutningen
Kladdeposteringer, kontoplan, uploads og en SIE-eksport for hele regnskabsåret, efter anmodning.
Sådan fungerer adgang
- Læs og skriv er separate tilladelser — og Bokio håndhæver dem også
- Bokio giver læse- og skriveadgang som separate områder (scopes). Et skrivebeskyttet område er et område, som forbindelsen aldrig fik skriveadgang til, så Bokio afviser selv skrivning — vores egen begrænsning ovenpå er ekstra sikkerhed. Udvidelse af et område kræver, at virksomheden godkendes igen i Bokio; indsnævring træder i kraft med det samme.
- Skrivebeskyttet, indtil du siger andet
- Hvert område starter som skrivebeskyttet. Du aktiverer skrivetilgang pr. område — leverandørfakturaer, men ikke bilag, kunder, men ikke betalinger — og agenten afvises i alt uden for dette, før anmodningen forlader Squidler.
- Én virksomhed pr. forbindelse
- Hver virksomhed tilsluttes og tildeles tilladelser for sig selv. Et revisionsfirma tilkobler én klientvirksomhed pr. hovedbog og giver hver præcis den adgang, klienten har accepteret — skrivebeskyttet for én, leverandørfakturaer med skrivetilgang for en anden.
- Agenten spørger, før den booker
- Et bilag kan kun rettes med et modpostering, så en agent foreslår hele sættet først – beløb, konto, periode – og bogfører først, når du siger ja. Alt, hvad den gør i regnskabet, logges, og du kan afbryde forbindelsen når som helst.
Sådan opretter du forbindelse
- 01
Åbn din agent i Squidler og gå til Indstillinger → Integrationer → Bokio.
- 02
Vælg hvilke områder forbindelsen dækker, og for hver af dem, om der må læses eller skrives.
- 03
Godkend hos Bokio. Dit valg bliver til rettighederne for selve forbindelsen.
- 04
Færdig. Agenten præsenterer sig selv med det, den nu kan se. Aktivering af skrivetilgang for et område senere kræver en ekstra godkendelse hos Bokio; deaktivering sker øjeblikkeligt.
Brug af Bokio API afhænger af virksomhedens Bokio-abonnement: inkluderet på Plus og Business, et tilkøb på Premium, ikke tilgængeligt på Basic. Alt fungerer i løbet af Bokios prøveperiode.
Ansæt en, tilslut Bokio, og kom i gang.
Vælg en specialist, tilføj den til dine kanaler, og giv kun den adgang, den har brug for. Det tager kun få minutter.