Squidler + Bokio
Dein Agent in Bokio, mit Bokios eigenen Berechtigungen.
Verbinde ein Bokio-Unternehmen, und dein Squidler-Agent kann Fragen zu Rechnungen und zur Buchhaltung beantworten, offene Posten im Blick behalten, eingehende Lieferantenrechnungen erfassen und die passenden Buchungssätze buchen — mit getrennt pro Bereich vergebenen Lese- und Schreibrechten, durchgesetzt von Bokio selbst und von uns.
Was dein Agent damit macht
Antworten zur Buchhaltung
Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen, Buchungssätze, Kunden, Lieferanten und Geschäftsjahre — direkt aus dem laufenden Unternehmen gelesen und in verständlicher Sprache erklärt, in dem Kanal, in dem du fragst.
Offene Posten nachfassen
Der Agent überwacht Fälligkeiten und Restbeträge sowohl bei Kunden- als auch bei Lieferantenrechnungen und erinnert dich, bevor etwas überfällig wird.
Lieferantenrechnungen erfassen
Legt Lieferant und Rechnung aus dem an, was hereingekommen ist, schlägt den Buchungssatz danach vor, wie du diesen Lieferanten zuvor gebucht hast, und bucht ihn erst, wenn du die Kontierung genehmigt hast.
Unterlagen für den Abschluss
Buchungssätze, der Kontenplan, Uploads und ein SIE-Export für das ganze Geschäftsjahr, auf Anfrage.
So funktioniert der Zugriff
- Lesen und Schreiben sind getrennte Berechtigungen — und Bokio setzt sie ebenfalls durch
- Bokio vergibt Lesen und Schreiben als getrennte Scopes pro Bereich. Ein Bereich mit reinem Lesezugriff ist einer, für den die Verbindung nie Schreibrechte bekommen hat, deshalb verweigert Bokio das Schreiben selbst — unsere eigene Schranke darüber ist eine zusätzliche Sicherheitsebene. Einen Bereich zu erweitern bedeutet, das Unternehmen in Bokio erneut zu genehmigen; ihn einzuschränken gilt sofort.
- Nur lesend, bis du etwas anderes sagst
- Jeder Bereich beginnt nur lesend. Schreibrechte schaltest du pro Bereich frei — Lieferantenrechnungen, aber keine Buchungsbelege, Kunden, aber keine Zahlungen — und alles darüber hinaus wird dem Agenten verweigert, bevor die Anfrage Squidler überhaupt verlässt.
- Ein Unternehmen pro Verbindung
- Jedes Unternehmen wird einzeln verbunden und einzeln berechtigt. Ein Buchhaltungsbüro verbindet pro Buchhaltung ein Mandantenunternehmen und gibt jedem genau den Zugriff, dem der Mandant zugestimmt hat — beim einen nur lesend, beim anderen mit Schreibrechten für Lieferantenrechnungen.
- Der Agent fragt, bevor er bucht
- Ein Buchungsbeleg lässt sich nur durch eine Stornobuchung korrigieren, deshalb schlägt ein Agent erst den ganzen Satz vor — Betrag, Konto, Periode — und bucht erst, wenn du Ja sagst. Alles, was er in der Buchhaltung tut, wird protokolliert, und du kannst die Verbindung jederzeit trennen.
So verbindest du
- 01
Öffne deinen Agenten in Squidler und geh zu Einstellungen → Integrationen → Bokio.
- 02
Wähle, welche Bereiche die Verbindung umfasst und, für jeden, Lesen oder Schreiben.
- 03
Genehmige es in Bokio. Deine Wahl wird zu den Berechtigungen der Verbindung selbst.
- 04
Fertig. Der Agent stellt sich vor und sagt, was er jetzt sehen kann. Schreibrechte für einen Bereich später einzuschalten kostet eine weitere Genehmigung in Bokio; sie auszuschalten geht sofort.
Ob die Bokio-API nutzbar ist, hängt vom Bokio-Plan des Unternehmens ab: in Plus und Business enthalten, in Premium ein Add-on, in Basic nicht verfügbar. Während Bokios Testphase funktioniert alles.
Stelle einen ein, verbinde Bokio und leg los.
Wähle einen Spezialisten, hol ihn in deine Kanäle und gib ihm nur den Zugriff, den er braucht. Das dauert Minuten.